Информационное сообщение о результатах обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

20 сентября 2017 г. Минфин России информирует о предварительных результатах обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации.

Планируется, что в результате обмена Минфин России 25 сентября
2017 г. получит облигации внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-СМ-128 «Россия-2030» (ISIN XS0114288789) в количестве 6 552 956 936  штук совокупной номинальной стоимостью 6 552 956 936 долл. США (без учета амортизации). Удовлетворение заявок на выкуп облигаций данного выпуска будет производиться по цене 117,2277% (Представлено округленное значение. Фактическое значение  равно 117,227722772277%) (592 долл. США за каждые 1000 долл. США номинальной стоимости с учетом амортизации).

В связи с несоответствием цен в поданных заявках на выкуп облигаций выпуска № МК-0-СМ-126 «Россия-2018» (ISIN XS0089375249) уровням, признанным Минфином России приемлемыми, удовлетворение  указанных заявок не осуществлялось.

Облигации выпуска «Россия-2030» будут обменены на облигации дополнительных выпусков «Россия-2027» и «Россия-2047» со следующими параметрами:

1. Облигации «Россия-2027»:

– регистрационный номер – 12840078V (ISIN RU000A0JXTS9 RU000A0JXTT7);

– объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 1 404 600 000 (один миллиард четыреста четыре тысячи шестьсот) долларов США;

– количество облигаций – 7 023 (семь тысяч двадцать три) штуки;

– номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США;

– дата размещения облигаций – 25 сентября 2017 г.;

– дата погашения облигаций – 23 июня 2027 г.;

– цена размещения облигации – 101,997285% от номинальной стоимости облигаций;

– доходность размещения – 4,00% годовых;

– ставка купонного дохода по всем купонам – 4,25% годовых;

– периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 месяцев.

2. Облигации «Россия-2047»:

– регистрационный номер – 12840079V (ISIN RU000A0JXU14 RU000A0JXU22);

– объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости – 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) долларов США;

– количество облигаций – 7 500 (семь тысяч пятьсот) штук;

– номинальная стоимость одной облигации – 200 000 (двести тысяч) долларов США;

– дата размещения облигаций – 25 сентября 2017 г.;

– дата погашения облигаций – 23 июня 2047 г.;

– цена размещения одной облигации – 100,744275% от номинальной стоимости облигаций;

– доходность размещения – 5,20% годовых;

– ставка купонного дохода по всем купонам – 5,25% годовых;

– периодичность выплаты купонного дохода – каждые 6 месяцев.

Хранение глобальных сертификатов по каждому из дополнительных выпусков будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Расчеты по обмену будут осуществлены 25 сентября 2017 г.

Данные о влиянии проведенного обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на состояние государственного долга Российской Федерации будут опубликованы позднее.